こんにちは、かぶもっちーです。
私の保有株の中で、今月の最大含み損・含み益銘柄を紹介したいと思います。
はじめに
本記事では、私のポートフォリオの確認を兼ねて、 含み損・含み益の端っこの銘柄を記録し、 銘柄入れ替えによりポートフォリをを整理していきます。
含み損率ランク ワースト10
新しい銘柄（含み損率）
- 8001.T Itochu Corp.
- 3471.T Mitsui Fudosan Logistics
- 2631.T MAXIS NASDAQ100 ETF
3銘柄が新入りです。
伊藤忠（8001.T）が新たにランクイン。商社株は含み益ランキングで活躍していますが、こちらは打診買い的なポジションが含み損圏に入った形です。
三井不動産ロジスティクス（3471.T）もランクイン。物流系REITへの金利上昇の重さは続いており、引き続き厳しい局面です。
MAXIS NASDAQ100 ETF（2631.T）は国内上場のナスダック連動ETF。まだ追加投資したばかりですので、日々の変動の範囲内かと。
継続してランクインの銘柄（含み損率）
- 210A.T iFreeETF Nikkei High Yield REIT Index
- 8473.T SBI Holdings Inc
- 9432.T NTT Inc
- BND Vanguard Total Bond Market
- 8963.T Invincible
- BNDX Vanguard Total International Bond Index Fund
6銘柄が継続です。
210A.T（日経高配当リートETF）が今月のワースト1位に浮上。含み損率は-12.17%まで深まっており、金利上昇局面でのREITの重さを改めて感じます。
BND・BNDXは引き続きランクイン。バケツ戦略の中期バケツとして積み増している最中であり、長期的には問題ないと判断しています。淡々と買い続ける方針に変わりはありません。
なお、今月の10位は8963.T（インヴィンシブル投資法人）ですが、含み損率は+1.05%とプラスになっています。つまり、保有銘柄の中で含み損になっている銘柄が10本を下回っているということです。先月に引き続き、ポートフォリオの質の改善が続いている表れとして、素直に歓迎します。
ランク外になった銘柄（含み損率）
- 7974.T Nintendo（損切り）
- 3292.T Aeon Reit
- 3481.T Mitsubishi Estate Logistics（売却）
- 1475.T iShares Core TOPIX（株価上昇によりランク外）
4銘柄がランク外へ。
任天堂（7974.T）が先月のワースト1位からランク外へ。損切りしました。
1475.T（iシェアーズ・コアTOPIX）は株価上昇によりランク外に。先月は含み損圏に入っていましたが、今月は持ち直しました。
3481.T（三菱地所物流リート）は売却によりランク外。今月のJ-REIT関係の整理の一環です。
今月はJ-REIT関連銘柄をまとめて損切りしました。金利上昇局面でREIT全体に重さが続いており、これ以上保有を続けることのコストと機会損失を踏まえ、整理に踏み切りました。損切りは気持ちのいいものではありませんが、ポートフォリオを前に進めるために必要な判断です。
含み益率ランク ベスト10
新しい銘柄（含み益率）
- MSFT Microsoft
- QQQ Invesco QQQ Trust
2銘柄が新入りです。
MSFT（マイクロソフト）が新たにランクイン。含み益率は+122.17%と、長期保有の複利効果がしっかり出ています。
QQQ（インベスコQQQトラスト）も初登場で含み益率+100.87%。 ナスダック100連動ETFとして長く保有してきた結果、主力のETFがダブルバガーとなりました。
継続してランクインの銘柄（含み益率）
- AVGO Broadcom
- SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
- 8053.T Sumitomo Corp.
- 8316.T Sumitomo Mitsui Financial
- 8354.T Fukuoka Financial Group, Inc.
- 8002.T Marubeni Corp.
- NVDA NVIDIA
- ABBV AbbVie
8銘柄が継続です。
AVGOが含み益率926%に到達しました。テンバガーです。
829%から926%へ、ひと月でさらに伸びたこの数字は、私自身のポートフォリオにおいて初のテンバガー（10倍株）達成を意味します。取得単価44.82ドルに対して現在価格459.97ドル。長い時間をかけて積み上げてきた複利の力を感じます。派手に喜ぶよりも、静かに噛み締めたい気持ちで、長期投資家冥利に尽きます。
SOXLも先月の+236%から+498%へと大幅上昇。打診買い1株のレバレッジETFが2位にとどまっています。長期保有には向かない性格のETFですが、タイミングが合ったときのインパクトは圧倒的です。一時は400株持っていたので、あの時売らなければ、と後悔の気持ちもありますけど、仕方ない。
商社株（住友商事・三井住友F・福岡FG・丸紅）は今月も継続。先月は三菱商事（8058.T）とコストコ（COST）がランク外となりましたが、それでも8銘柄が顔を揃えています。
ランク外になった銘柄（含み益率）
- 8058.T Mitsubishi Corp.
- COST Costco
2銘柄がランク外へ。
三菱商事（8058.T）は先月+150.23%でしたが、今月はランク外。他の銘柄が伸びた結果として相対的に圏外になった形です。保有継続中です。
コストコ（COST）も同様にランク外へ。こちらも保有は継続しています。
ポートフォリオ整理
ポートフォリオ整理の方針
毎回同じ銘柄を紹介していてもしょうがないので、 ポートフォリオをより良いものに再構成していこうと思います。
基本動作は以下としています。
- 評価損率が最大の銘柄をバッサリ整理する。
- 評価損額が最大の銘柄を一部（半分ぐらいか、損額ランクが下る程度まで）整理する。
- 決算ミスした銘柄を整理（売却）し、キャッシュに戻す。
- ETF(VOO,VTあたり)はコアの積み立て対象なので、売らない。
- モメンタムが良くなってきた新規銘柄を買う。チャートはCup With Handleが良い。
- 決算パスした保有銘柄を買い増す。
こちらのお言葉を心に留めて、ゴミ掃除をしていきます。
ポートフォリオ整理の実践
3481.T（三菱地所物流リート）：売却。J-REIT関係のまとめ整理の一環として処理しました。
J-REIT関連銘柄：複数銘柄を損切り。金利上昇局面でのREIT全体の重さが長引いており、保有継続のコストと機会損失を踏まえて整理しました。損切りは気持ちのいいものではありませんが、「ゴミ掃除は気持ちいい」と思って前に進みます。
学び続ける姿勢は大事
Ray Dalioのお言葉
レイ・ダリオの著書にこんな記述がありました。
Create a culture in which it is Okay to make mistakes and unacceptable not to learn from them.
ミスをするのはかまわないが、そこから学ばないのは許されないというカルチャーを作ろう
(レイ・ダリオ、PRINCIPLES 人生と仕事の原則、日本経済新聞出版社)
引き続き、学びを続けていきながら、経済的自由のベースとなる資産形成をしていきたいと思います。
AIとの雑談
記事の内容を2人の対象的なストーリーとして語ってください。主人公は先月に続き、村上晴彦（含み損担当）、村上泡夫（含み益担当）としましょう。
AIとの雑談：二人の村上、六月の初夏
六月の始まりに、ポートフォリオを確認した。
村上晴彦は、ワースト1位を見た。
「210A、か」
先月の2位から、今月はトップへ。 日経高配当リートETFが-12.17%で頂点に立っている。
金利が重い。 REIT全体が、ずっと重い。
「任天堂が消えた」
先月まで上位に居座っていた任天堂が、ランク外へ。 損切りした。
晴彦は少し目を細めた。 株価が戻ったわけでも、何かが解決したわけでもない。 ただ、決断した。
投資というのは、そういうものだ。
「今月は、J-REITを整理した」
まとめて損切りした。 複数の銘柄を。
気持ちのいいものではない。 ただ、続けることのコストが、 損切りのコストを上回ると判断した。
それだけのことだ。
晴彦は「ゴミ掃除は気持ちいい」という言葉を思い出した。 本当にそう思えるかどうかは、時間が経ってみないとわからない。
BNDとBNDXは、今月も含み損だ。 積み増しの途中。 それは知っている。 だから、気にしない。
「10位がプラスか、また」
先月に引き続き、含み損ランキングの10位がプラスで終わった。 含み損の銘柄が10本に満たない。
じわじわと、改善されている。
晴彦は、それで十分だと思った。
一方、村上泡夫は画面を見て、少し動きを止めた。
「926か」
AVGO。 先月は829%だった。 今月は926%。
テンバガー、という言葉が頭に浮かんだ。
取得単価は44.82ドル。 現在は459.97ドル。
10倍、超えた。
自分のポートフォリオで初めて10倍株を持った、ということになる。
泡夫は派手に喜ぶ気にはならなかった。 ただ、静かに、長く持ち続けることの意味を、 また確認した気がした。
「SOXLも動いた」
+236%から+498%へ。 打診買い1株のレバレッジETFが、 相変わらず上位に居座っている。
「タイミングというのは、 後からしか分からないものだな」
一時は400株持っていた。 あの時売らなければ、と思わないでもない。 でも、仕方ない。 過去は変えられない。
MicrosoftとQQQが新しく顔を見せた。 +122%と+100%。
泡夫は、QQQの数字をしばらく眺めた。
ダブルバガー。
AVGOのテンバガーのほうが派手だ。 数字だけ見れば、比べものにならない。
でも、と泡夫は思った。
QQQは、何もしていない。 ナスダック100に連動するETFを、 ただ買って、持ち続けただけだ。 銘柄を選んだわけでも、 タイミングを読んだわけでも、 何か特別なことをしたわけでもない。
それが2倍になった。
AVGOは運と判断が絡んでいる。 再現できるかどうか、正直わからない。
でもQQQのやり方は、誰でもできる。 明日からでも、始められる。
「こっちのほうが、意味があるかもしれない」
泡夫は、そう思った。 派手ではないが、静かに重い数字だった。
三菱商事とコストコが外れた。 どちらも売ったわけじゃない。 他の銘柄が伸びて、相対的に圏外になっただけだ。
「悪くない月だ」
商社株は今月も粘り強い。 住友商事、三井住友フィナンシャル、福岡FG、丸紅。 顔ぶれが変わらない安定感がある。
晴彦はダリオの言葉を読んだ。
ミスをするのは構わない。 学ばないことが問題だ。
「J-REITの損切りは、ミスだったのか、正解だったのか」
晴彦には、まだわからない。
泡夫が言った。
「どちらでもいい。 次にどうするかが、問題なんだろう」
二人は、それが正しいと思った。
六月の初夏に、ポートフォリオは少し変わった。 J-REITが減り、テンバガーが生まれ、 債券ETFは静かに積み増されていた。
それだけの六月だった。
まとめ
今月の含み損ランキングは、210A.T（日経高配当リートETF）がワースト1位に浮上しました。金利上昇局面でのREIT全体の重さは続いており、今月はJ-REIT関連銘柄をまとめて損切りするという整理に踏み切りました。ポートフォリオの質を高めるための決断として、前向きに捉えています。先月ワースト1位だった任天堂も損切りでランク外となりました。
含み益ランキングでは、AVGOが829%→926%となり、私自身のポートフォリオ初のテンバガー（10倍株）を達成しました。長期保有の複利効果を体現する数字として、静かに噛み締めています。また、MicrosoftとQQQが新入りとして顔を見せたことで、含み益銘柄の厚みが増してきた印象です。
引き続き、バケツ戦略の方針に沿って、粛々と動いていきたいと思います。
ランキング・宣伝など
記事が面白かったと思ったら、コメント、ブクマ、codocの投げ銭、ブログ村バナーポチリなど、なんでもよろしくお願いします。
にほんブログ村
