こんにちは、株もっちーです。
私の保有株の中で、今月の最大含み損銘柄を紹介したいと思います。
含み損額ランク ワースト(含み損10万円超)
| 先月 | 今月 | 名前 | 損益率 | 損益額 | 数量 | 平均価格 | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 QQQ | QQQ | Invesco QQQ Trust | -9.57% | -¥450,872 | 100.00000000 | 352.27 | 318.57 |
| 2 VWO | |||||||
| 3 VYM | |||||||
| 4 TECL | |||||||
| 5 JEPI | |||||||
| 6 TSLA |
損額ワースト1位は、QQQ
- 保有株数：100株(+0株)
- 平均買付価格：352.27USD
- 現時点の価格：318.57USD (4/14)
- 平均買付価格からの損益：-450,872JPY, -9.57%
1ヶ月の変化を確認
QQQ以外ランクアウトしました。
だいぶ回復してきまして、あと1銘柄で含み損10万円リストはきれいになります。
コアのETFの一つですから、未来を信じて耐えましょう。
含み損率ランク ワースト(損益率-10%超)
| 先月 | 今月 | 名前 | 損益率 | 損益額 | 数量 | 平均価格 | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GTLB | GTLB | Gitlab | -36.54% | -¥12,456 | 5 | 50.96 | 32.34 |
| 4 ALB | ALB | アルベマール | -25.02% | -¥9,110 | 1 | 272.09 | 204.00 |
| CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares | -17.14% | -¥68,482 | 57 | 52.39 | 43.41 | |
| 5 ORCC | ORCC | Owl Rock Capital | -16.97% | -¥52,835 | 150 | 15.51 | 12.88 |
| 3 TECL | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X | -16.00% | -¥82,591 | 92 | 41.94 | 35.23 |
| 7 DHR | DHR | ダナハー | -13.39% | -¥26,036 | 5 | 290.59 | 251.67 |
| 17 HD | HD | ホーム・デポ | -12.06% | -¥26,805 | 5 | 332.26 | 292.19 |
| 12 TSLA | TSLA | テスラ | -12.04% | -¥57,589 | 17 | 210.32 | 185.00 |
| TMF | Direxion 20-Yr Tr. Bull 3X Shrs | -11.73% | -¥48,654 | 319 | 9.72 | 8.58 | |
| 6 ADM | ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー | -11.59% | -¥7,171 | 5 | 92.51 | 81.79 |
| 8 VWO | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets | -11.51% | -¥93,423 | 132 | 45.95 | 40.66 |
| 15 ARCC | ARCC | エイリス・キャピタル | -10.20% | -¥18,034 | 65 | 20.32 | 18.25 |
| 1 ENPH | |||||||
| 9 UNH | |||||||
| 10 IFF | |||||||
| 11 CWEB | |||||||
| 13 3476.T | |||||||
| 14 1678.T | |||||||
| 16 QQQ | |||||||
| 18 PG | |||||||
| 19 MAIN |
損率ワースト1位は、ギットラブ(GTLB)
こんなキツネっぽいロゴのソフトウェア会社です。
ロゴ探して GTLB で検索したら、 LBGT の虹の画像がたくさん出てきました。企業の知名度としては、まだまだですね。
ソースコードのバージョン管理をされている方であればおなじみの企業なんですけども。
- 保有株数：5株(5株)
- 平均買付価格：50.96USD
- 現時点の価格：32.34USD (4/14)
- 平均買付価格からの損益：-12,456JPY, -36.54%
1ヶ月の変化を確認
ENPHは売りました。エネルギーセクター上がってきてますけどね。ほんとに相性が悪いセクターです。
ランク継続は、次の10銘柄。
GTLB, ALB, ORCC, TECL, DHR, HD, TSLA, ADM, VWO, ARCC.
新入りは、 CWEB, TMF. レバレッジ枠です。
ランク外になったのは、 ENPH, UNH, IFF, CWEB, 3476.T, 1678.T, QQQ, PG, MAIN.
ポートフォリオ整理
ポートフォリオ整理の方針
毎回同じ銘柄を紹介していてもしょうがないので、 ポートフォリオをより良いものに再構成していこうと思います。
基本動作は以下としています。
- 評価損率が最大の銘柄をバッサリ整理する。
- 評価損額が最大の銘柄を一部（半分ぐらいか、損額ランクが下る程度まで）整理する。
- 決算ミスした銘柄を整理（売却）し、キャッシュに戻す。
- ETF(VOO,QQQ,VYMあたり)はコアの積み立て対象なので、売らない。
- モメンタムが良くなってきた新規銘柄を買う。チャートはCup With Handleが良い。
- 決算パスした保有銘柄を買い増す。
こちらのお言葉を心に留めて、ゴミ掃除をしていきます。
ポートフォリオ整理の実践
今月の動きメモ。
EMPHを整理してスッキリしました。
ほかは、全体の上昇に伴って、かなりきれいになってきました。
20%超の含み損がある、GTLB、ALBあたりが次の整理対象です。
焦らず、少しずつ、ポートフォリをもきれいにしていこうと思います。
学び続ける姿勢は大事
Ray Dalioのお言葉
レイ・ダリオの著書にこんな記述がありました。
Create a culture in which it is Okay to make mistakes and unacceptable not to learn from them.
ミスをするのはかまわないが、そこから学ばないのは許されないというカルチャーを作ろう
(レイ・ダリオ、PRINCIPLES 人生と仕事の原則、日本経済新聞出版社)
引き続き、学びを続けていきながら、経済的自由のベースとなる資産形成をしていきたいと思います。
