指数Watch：Week 2024/9/15 - 2024/9/21 - Be financial freedom. 経済的自由の探求

S&P500 (SPX) などの指数の週次Watchです。

まだデータが取得できてませんでしたので、後日更新します。

1week

買ってみたい＆保有しているセクターなどの最近1年間の週足を眺めてみます。

グラフはInvesting.comで簡単に作れます。

データを見た感想を書き留めていきます。

「FACT FULNESS 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣」、ハンス・ロスリング

この言葉、大事ですね。

「悪い」と「良くなっている」が両立することを忘れないようにしよう。

資本主義の全体的・長期的な成長の中で、一時的に調整が働く事がある。そういう歴史が繰り返されてきています。

どっちかといえば、緑が目立つ。

METAが+7%。

金融系はV,MA以外が緑。

ヘルスケアは全体的に暗い色。

FDXが真っ赤だな。-11%くらいの下げのようです。何があったのでしょうか。

長期投資家としてのアドバイスをお願いします。

長期投資家としての視点から、今週の市場動向を踏まえたアドバイスを以下にまとめます。

今週はS&P 500が4.0%上昇し、テクノロジーセクターが市場全体を牽引しました。しかし、こういった急上昇が続くことを前提にしないことが重要です。特に成長株（NVDAやGOOG、METAなど）は短期間で大きく上昇していますが、これが常に続くとは限りません。
過去のデータでは、急激な上昇後に市場が調整局面に入ることも多いため、上昇時でもポートフォリオを定期的に見直し、バランスを取ることを意識してください。

米国10年債の利回りが今週は低下していますが、将来的に金利が上昇する可能性はまだ残っています。金利の上昇は特にハイテク株や成長株にネガティブな影響を与えることが多いため、金利上昇局面では配当株や債券などの防御的な資産への分散も重要です。
債券利回りが上昇し、株式市場が下落するリスクに備え、長期的な視野でポートフォリオに債券を組み入れるか、債券型ETFの購入を検討することも有効です。

円安ドル高が進む中、日本の輸出企業は恩恵を受ける一方で、円建てで投資する投資家にとっては為替リスクも高まります。特に、米国株式に投資している場合、円安ドル高は一時的にパフォーマンスにプラスに働くかもしれませんが、逆転した場合に備えた為替ヘッジの検討も重要です。
日本株市場では、輸出関連企業に引き続きポジティブな動向が見られる可能性があるため、円安局面では日本の輸出産業やグローバル企業に分散投資するのも一つの選択肢です。

長期投資の鍵は、多様なセクターや地域に分散投資を行い、リスクを最小限に抑えることです。今週のように特定のセクター（テクノロジー）が好調でも、他のセクターが不調であることも多いです。例えば、消費者防衛セクターやエネルギーセクターは今週やや弱含みで推移しましたが、長期的には安定したリターンを期待できます。
VOO（S&P 500 ETF）やVT（全世界株式ETF）など、広く分散されたインデックスファンドへの投資は、時間とともに市場の成長を享受できる安全な選択肢です。

急激な市場の変動に備え、いつでも新たな投資機会に対応できるよう、一定の現金ポジションを確保することが大切です。特に、急落時には優良株やインデックスに割安で投資するチャンスが訪れることがあるため、現金を保有しておくと有利に働きます。

VIXが今週大きく低下し、市場の不安がやや和らいでいますが、ボラティリティが完全に消えたわけではありません。市場が再び動揺する可能性があることを認識し、その際も長期的な視点を維持することが重要です。短期的な下落に動揺せず、堅実に投資を継続することが成功への鍵です。

今週のようにテクノロジー株が急騰した場合、ポートフォリオのウェイトが偏る可能性があります。テクノロジーセクターが非常に魅力的に見える時期こそ、冷静にリスクを評価し、他のセクターとのバランスを取ることが必要です。例えば、ヘルスケア、消費者防衛、エネルギーセクターに目を向けることで、安定性を確保できます。