こんにちは、株もっちーです。
月例のポートフォリオチェックです。
資産額｜先月からの変化
| 項目 | 先月 | 今月 | 増減額(前月比) | 増減率(前月比) |
|---|---|---|---|---|
| JPY建株式 | 1,159 | 1,230 | 71 | 6.1% |
| JPY建投信 | 176 | 296 | 120 | 68.2% |
| USD建資産 | $344,902 | $351,915 | $7,013 | 2.0% |
| USD建株式円換算 | 4,931 | 4,919 | -12 | -0.2% |
| USD建MMF円換算 | 502 | 516 | 14 | 2.8% |
| USD建債権円換算 | 13 | 13 | 0 | 0.0% |
| 為替(JPY/USD) | 157.90 | 154.81 | -3.09 | -2.0% |
| 合計(JPY) | 6,781 | 6,974 | 193 | 2.8% |
193万円（2.8%）の上昇でした。
JPY建投信は、NISAのつみたて120万円枠にオルカンをほぼ一括投入したので増えています。 成長投資枠の方はまだ使い切れていなくて、積立っぽく使っているという状況です。
関連指数｜先月からの変化
| Name | 先月 | 今月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 5906.94 | 6071.17 | +2.8% |
| NASDAQ総合 | 19486.79 | 19681.75 | +1.0% |
| US10年債利回り | 4.55 | 4.51 | -0.7% |
| VIX | 17.40 | 15.84 | -9.0% |
| USD/JPY | 157.87 | 155.17 | -1.7% |
| Nikkei 225 | 39894.54 | 39513.97 | -1.0% |
| FTSE 100 | 8121.00 | 8646.90 | +6.5% |
| Crude Oil Mar 25 | 70.99 | 72.73 | +2.5% |
ベータとの差分を意識して、変化率を見ていこうと思います。
こんな関係かな。
- S&P500：2.8%
- 私のポートフォリオの円換算：2.8%
- ナスダック総合：1.0%
- 私のポートフォリオのドル換算：2.0%
- Nikkei225：-1.0%
- 為替JPY/USD：-2.0%
S&P500の上昇分が、為替で打ち消されて、NISA追加投資分がプラスになった、そんな状況のようです。
株式資産のアセットアロケーションとポートフォリオ
アセットアロケーション
目安とするアセットアロケーションのバランス
| カテゴリ | アセット | 目安下限% | 目安上限% | 現状%(当月) | Status | 将来比率% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長資産 | 株 | 70 | 75 | 80.5 | Over | 34 |
| 安全資産 | 債券 | 5 | 10 | 0.2 | Under | 22 |
| 安全資産 | キャッシュ(待機資金) | 5 | 10 | 9.3 | Healthy | 11 |
| 生活資産 | 不動産(REIT) | 15 | 20 | 9.5 | Under | 33 |
アセットアロケーションの検討状況はこちらの記事を参照ください。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の現在
1%以上の銘柄数：11(前月比 変わらず)
1%以下になった銘柄。
- 1678.T ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ インド株式指数・Ｎｉｆｔｙ ５０連動型上場投信
1％以上になった銘柄
- 8953.T 日本都市ファンド投資法人 投資証券
インド株が軟調でランク外へ。
J-REITの反発が始まって、REIT銘柄がランクインしてきました。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の相対的な株価推移
過去1年分のグラフです。
ポートフォリオの整理の記録
- 2559.T ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 を買いまし。新NISAの成長投資枠を活用。
銘柄は変わっていないのですが、順位は少し変動しています。
ETFに比べて、個別株はやはり変動が大きいですね。
過去記事
過去記事は、以下のアーカイブからどうぞ。
まとめ
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