こんにちは、株もっちーです。
月例のポートフォリオチェックです。
資産額｜先月からの変化
| 項目 | 先月 | 今月 | 増減額(前月比) | 増減率(前月比) |
|---|---|---|---|---|
| JPY建株式 | 1,230 | 1,244 | 14 | 1.1% |
| JPY建投信 | 296 | 287 | -9 | -3.0% |
| USD建資産 | $351,915 | $345,761 | -$6,155 | -1.7% |
| USD建株式円換算 | 4,919 | 4,645 | -274 | -5.6% |
| USD建MMF円換算 | 516 | 518 | 2 | 0.4% |
| USD建債権円換算 | 13 | 12 | -1 | -7.7% |
| 為替(JPY/USD) | 154.81 | 149.67 | -5.14 | -3.3% |
| 合計(JPY) | 6,974 | 6,706 | -268 | -3.8% |
268万円（-3.8%）の減少でした。
円高株安ということで、下がってます。
関連指数｜先月からの変化
| Name | 先月 | 今月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6040.53 | 5954.50 | -1.4% |
| NASDAQ総合 | 19627.44 | 18847.28 | -4.0% |
| US10年債利回り | 4.57 | 4.23 | -7.4% |
| VIX | 16.43 | 19.63 | 19.5% |
| USD/JPY | 154.10 | 150.01 | -2.7% |
| Nikkei 225 | 39572.49 | 37155.50 | -6.1% |
| FTSE 100 | 8674.00 | 8809.70 | 1.6% |
| Crude Oil Apr 25 | 72.53 | 69.76 | -3.8% |
ベータとの差分を意識して、変化率を見ていこうと思います。
こんな関係かな。
- S&P500：-1.4%
- 私のポートフォリオのドル換算：-1.7%
- ナスダック総合：-4.0%
- 為替JPY/USD：-3.3%
- 私のポートフォリオの円換算：-3.8%
- Nikkei225：-6.1%
米国株安と円高ドル安のダブルパンチを食らった割には、日経平均の下落よりはマシだったようです。
株式資産のアセットアロケーションとポートフォリオ
アセットアロケーション
目安とするアセットアロケーションのバランス
| カテゴリ | アセット | 目安下限% | 目安上限% | 現状%(当月) | Status | 将来比率% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長資産 | 株 | 70 | 75 | 79.7 | Over | 34 |
| 安全資産 | 債券 | 5 | 10 | 0.0 | Under | 22 |
| 安全資産 | キャッシュ(待機資金) | 5 | 10 | 9.7 | Healthy | 11 |
| 生活資産 | 不動産(REIT) | 15 | 20 | 10.1 | Under | 33 |
アセットアロケーションの検討状況はこちらの記事を参照ください。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の現在
1%以上の銘柄数：12(前月比 変わらず)
1%以下になった銘柄。
- TSLA テスラ
1％以上になった銘柄
- 3249.T 産業ファンド投資法人 投資証券
テスラが落ちてきましたね。404ドルから292ドルまで、27%ほど下落しています。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の相対的な株価推移
過去1年分のグラフです。
ポートフォリオの整理の記録
- VOO 3株買い増し。
- QQQ 2株買い増し。
- VT 17株買い増し。こちらは新NISAの成長投資枠を利用。
- AVGO ポートフォリオのウェイトを2%以下に落とそうと、20株利益確定して、上記の資金に。
- TSLA こちらも1/3ほど利確。
個別株を持ち続けるのはやはり精神的に堪えます、なんとか全額狼狽売りするのは避けられました。ということで良しとしますか。
基準であるインデックスETFの方に資金を移動した感じです。 こちらはこの程度の下落ならば、もう売るという気持ちにはならなかったですね。
過去記事
過去記事は、以下のアーカイブからどうぞ。
まとめ
あと少しで金融資産7000万円（純金融資産で準富裕層）が見えていたのですが、 もうしばらくお預け状態になりますね。
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