こんにちは、株もっちーです。
私の保有株の中で、今月の最大含み損銘柄を紹介したいと思います。
含み損額ランク ワースト(含み損10万円超)
表示を画像から、表敬式に変えてみました。こちらのほうが、手間は少ないかなと思ったのと、後で検索しやすいから。
| 先月 | 今月 | 名前 | 損益率 | 損益額 | 数量 | 平均価格 | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 QQQ | QQQ | Invesco QQQ Trust | -13.32% | -¥618,274 | 100 | 352.27 | 305.36 |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets | -15.87% | -¥125,250 | 130 | 46.05 | 38.74 | |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield | -3.55% | -¥120,994 | 246 | 105.25 | 101.52 | |
| 2 TECL | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X | -23.63% | -¥120,165 | 92 | 41.94 | 32.03 |
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income | -5.73% | -¥100,959 | 240 | 55.72 | 52.53 | |
| 3 TSLA |
損額ワースト1位は、QQQ
- 保有株数：100株(+0株)
- 平均買付価格：352.27USD
- 現時点の価格：305.36USD (3/17)
- 平均買付価格からの損益：-618,274JPY, -13.32%
1ヶ月の変化を確認
TSLAランクアウトしました。VWO, VYM, JEPIがランクインして、5銘柄になりました。最近はなんだか動きが激しいです。
コアのETFの一つですから、未来を信じて耐えましょう。
含み損率ランク ワースト(損益率-10%超)
| 先月 | 今月 | 名前 | 損益率 | 損益額 | 数量 | 平均価格 | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ENPH | ENPH | エンフェーズ・エナジー | -39.09% | -¥15,531 | 1 | 301.48 | 183.64 |
| 11 GTLB | GTLB | Gitlab | -27.55% | -¥27,757 | 15 | 50.96 | 36.92 |
| 2 TECL | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X | -23.63% | -¥120,165 | 92 | 41.94 | 32.03 |
| ALB | アルベマール | -23.37% | -¥8,382 | 1 | 272.09 | 208.49 | |
| 4 ORCC | ORCC | Owl Rock Capital | -21.68% | -¥66,481 | 150 | 15.51 | 12.15 |
| 8 ADM | ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー | -19.73% | -¥12,027 | 5 | 92.51 | 74.26 |
| 9 DHR | DHR | ダナハー | -16.39% | -¥31,388 | 5 | 290.59 | 242.96 |
| 10 VWO | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets | -15.87% | -¥125,250 | 130 | 46.05 | 38.74 |
| 12 UNH | UNH | ユナイテッドヘルス | -15.82% | -¥11,630 | 1 | 557.74 | 469.50 |
| IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | -15.75% | -¥2,039 | 1 | 98.23 | 82.76 | |
| CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares | -15.23% | -¥57,992 | 55 | 52.54 | 44.54 | |
| TSLA | テスラ | -14.93% | -¥66,680 | 16 | 211.75 | 180.13 | |
| 7 3476.T | 3476.T | 投資法人みらい | -14.54% | -¥14,700 | 2 | 50,550.0 | 43,200.0 |
| 1678.T | NEXT FUNDS Nifty 50 Linked | -14.50% | -¥8,380 | 200 | 289.0 | 247.1 | |
| ARCC | エイリス・キャピタル | -14.24% | -¥24,791 | 65 | 20.32 | 17.43 | |
| 6 QQQ | QQQ | Invesco QQQ Trust | -13.32% | -¥618,274 | 100 | 352.27 | 305.36 |
| HD | ホーム・デポ | -13.20% | -¥63,603 | 11 | 332.26 | 288.39 | |
| 5 PG | PG | プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | -13.13% | -¥56,964 | 20 | 164.54 | 142.93 |
| MAIN | メイン・ストリート・キャピタル | -10.28% | -¥14,524 | 25 | 42.89 | 38.48 | |
| 3 TMF |
損率ワースト1位は、エンフェーズエナジー(ENPH)
- 保有株数：1株(1株)
- 平均買付価格：301.48USD
- 現時点の価格：183.64USD (3/17)
- 平均買付価格からの損益：-15,531JPY, -39.09%
1ヶ月の変化を確認
先月こんなことを書いていました。
ENPHは先月もランク4位にいましたね。-18%から-32%、ひどいですね。来週売ろう。
結局売れてなくて、1位残存。アカンやん。 今度こそ売るか、バフェットが石油株を買っている情報も聞きつけたので、 4割引セールと思って買い増しをしてもいいかもしれない。 けど、キャッシュがありません。
損率ランクの銘柄数も、12銘柄から19銘柄に大幅に増えました。
ランク継続は、 ENPH, TECL, ORCC, QQQ, 3476.T, GTLB, UNH。
新入りは、 ALB, IFF, CWEB, TSLA, 1678.T, ARCC, HD, MAIN 結構増えましたね。 損がクランクから脱出したテスラがこちらに入ってきましたか。
ランク外になったのは、 TMF。
ポートフォリオ整理
ポートフォリオ整理の方針
毎回同じ銘柄を紹介していてもしょうがないので、 ポートフォリオをより良いものに再構成していこうと思います。
基本動作は以下としています。
- 評価損率が最大の銘柄をバッサリ整理する。
- 評価損額が最大の銘柄を一部（半分ぐらいか、損額ランクが下る程度まで）整理する。
- 決算ミスした銘柄を整理（売却）し、キャッシュに戻す。
- ETF(VOO,QQQ,VYMあたり)はコアの積み立て対象なので、売らない。
- モメンタムが良くなってきた新規銘柄を買う。チャートはCup With Handleが良い。
- 決算パスした保有銘柄を買い増す。
こちらのお言葉を心に留めて、ゴミ掃除をしていきます。
ポートフォリオ整理の実践
今月の動きメモ。
特に売ったものはなかった気がします。
ENPHに意識が奪われてしまいます。先月と同じようなことをモヤモヤと考えている。
ENPHは来月もいたらおさらばかなー、どうだろう。決算は悪くなかったと思うのですが。
この記事を書いたときにお試しで買った銘柄です。流石に上振れしすぎていたのかもしれない。エネルギー株の波と私の相場感覚は間逆なのかもしれません。
スッキリさせたほうがいいのかもしれない。どう動くか。
学び続ける姿勢は大事
Ray Dalioのお言葉
レイ・ダリオの著書にこんな記述がありました。
Create a culture in which it is Okay to make mistakes and unacceptable not to learn from them.
ミスをするのはかまわないが、そこから学ばないのは許されないというカルチャーを作ろう
(レイ・ダリオ、PRINCIPLES 人生と仕事の原則、日本経済新聞出版社)
引き続き、学びを続けていきながら、経済的自由のベースとなる資産形成をしていきたいと思います。
