こんにちは、株もっちーです。
私の保有株の中で、今月の最大含み損銘柄を紹介したいと思います。
含み損額ランク ワースト(含み損10万円超)
先月 損額ランク
今月 損額ランク
損額ワースト1位は、QQQ
- 保有株数：99株(+2株)
- 平均買付価格：352.84USD
- 現時点の価格：284.82USD (11/19)
- 平均買付価格からの損益：-945,240JPY, -19.27%
QQQの含み損は94万円代に少し減少。
VOOがかろうじてプラスに転じました。
今月は2株買い増ししました。
コアのETFの一つですから、未来を信じて耐えましょう。
現在の為替で、10万円以上損している銘柄を見ていきます。
先月の11銘柄から、6銘柄に減りました。
個別株ではTSLAの含み損が増えてしまいました。200ドル切ったところで1株買増したら、もう180ドル台。
含み損率ランク ワースト(損益率-10%超)
先月 損率ランク
今月 損率ランク
損率ワースト1位は、Direxion Daily Technology Bull (TECL)
- 保有株数：95株(+5株)
- 平均買付価格：44.00USD
- 現時点の価格：27.37USD (11/19)
- 平均買付価格からの損益：-221,760JPY, -37.79%
こちらも変わらずTECL。
SPXLは4位まで後退しました。
SOXLがリストから消えたのは、先月から少し買い増して平均買付額が下がったのと半導体セクターの回復により、プラ転したためです。 バフェットがTSMC(台湾セミコンダクター)を大量に買っていたというのもニュースになっていましたね。 半導体セクターはそろそろ落ちるところまで落ちきったのでしょうか。
Warren Buffett’s Berkshire Hathaway buys $4bn stake in chipmaker TSMC https://t.co/VxanOQPdqF
— Financial Times (@FinancialTimes) November 15, 2022
2位は損額でも出てきたTSLA、3位は初めて出てきましたGTLBです。
GTLB
ギットラブ（GitLab Inc）は、開発、運用、情報技術、セキュリティ、およびビジネスの各チームを統合する単一のアプリケーションを提供するデブオプス（DevOps）プラットフォームを運用する。【事業内容】DevOpsプラットフォームは、単一のコードベース、統合データモデル、およびユーザーインターフェイス上に構築される。組織がDevOpsプラットフォームを、独自のマルチクラウド、ハイブリッドクラウド、またはオンプレミス環境での自己管理型サービスとし、また独自のパブリッククラウドでのソフトウェア（SaaS）型サービスとして展開することを可能にする。DevOpsプラットフォームを使用すると、顧客はDevOpsワークフローをハイブリッド環境またはマルチクラウド環境全体に移動できる。消費者やビジネスサービス、金融サービスやコンサルティング、製造、メディアと電気通信、公共部門や教育およびソフトウェアなど、多様な組織にサービスを提供する。無料、プレミアム、アルティメットの3つのサブスクリプションプランでDevOpsプラットフォームを提供する。無料版は個人ユーザー向け、有料版は経営者・管理者向けのプラットフォームである。
ソフトウェア開発ではおなじみの、Gitlabソフトウェアのコードなんかを管理するシステムですね。GitHubとは違います。 次の決算は12/6、そのあたりまで様子見しようかな。 やっぱりマイクロソフト資本のGitHubには敵わないのかもしれない。 決算悪かったら撤退しよう。
あと出てくる個別株は、PG, DHR。これは先月よりは改善しているのでよしとしよう。
放置しているBDC銘柄もあります。ORCC, MAIN、ウェイト1%以下なのでこのまま放置。
ポートフォリオ整理
ポートフォリオ整理の方針
毎回同じ銘柄を紹介していてもしょうがないので、 ポートフォリオをより良いものに再構成していこうと思います。
基本動作は以下としています。
- 評価損率が最大の銘柄をバッサリ整理する。
- 評価損額が最大の銘柄を一部（半分ぐらいか、損額ランクが下る程度まで）整理する。
- 決算ミスした銘柄を整理（売却）し、キャッシュに戻す。
- ETF(VOO,QQQ,VYMあたり)はコアの積み立て対象なので、売らない。
- モメンタムが良くなってきた新規銘柄を買う。チャートはCup With Handleが良い。
- 決算パスした保有銘柄を買い増す。
こちらのお言葉を心に留めて、ゴミ掃除をしていきます。
ポートフォリオ整理の実践
今月の動きメモ。
- 特に整理、損切りした銘柄はなし。
- QQQ, VWOを少し買いまし。
- TECLもウェイト1%まで買いまして、回復を待ちます。
それくらい、キャッシュもジュニアNISAに回してしまって、ありませんので、おとなしくするしかない状況です。
学び続ける姿勢は大事
Ray Dalioのお言葉
レイ・ダリオの著書にこんな記述がありました。
ミスをするのはかまわないが、そこから学ばないのは許されないというカルチャーを作ろう
(レイ・ダリオ、PRINCIPLES 人生と仕事の原則、日本経済新聞出版社)
Create a culture in which it is Okay to make mistakes and unacceptable not to learn from them.
引き続き、学びを続けていきながら、経済的自由のベースとなる資産形成をしていきたいと思います。
