最大の含み損銘柄。2023年12月。 - Be financial freedom. 経済的自由の探求

こんにちは、株もっちーです。

私の保有株の中で、今月の最大含み損銘柄を紹介したいと思います。

含み損額ランクワースト10(含み損10万円超)
- 損額ワースト1位個別株は、9286.T エネクス・インフラ投資法人
  - 9286.T エネクス・インフラ投資法人ロゴ
- 1ヶ月の変化を確認（損益額）
含み損率ランクワースト10(損益率-10%超)
- 損率ワースト1位は、CRSP
  - CRSPロゴ
- 1ヶ月の変化を確認（損益率）
  - CRSP
ポートフォリオ整理
- ポートフォリオ整理の方針
- ポートフォリオ整理の実践
学び続ける姿勢は大事
- Ray Dalioのお言葉
- ランキング・宣伝など

含み損額ランクワースト10(含み損10万円超)

先月	今月	名前	投資損益率％	純損益	数量	ウェイト	平均価格	現在価格
EDV	VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets	-7.56%	-¥95,566	200	2.51%	44.60	41.23
VWO	EDV	Vanguard Extended Duration Tre.	-5.13%	-¥44,698	71	1.77%	86.50	82.06
VYM	9286.T	エネクス・インフラ投資法人	-5.38%	-¥29,156	6	1.10%	90,259.3	85,400.0
SOXL	9287.T	ジャパン・インフラファンド	-3.46%	-¥18,390	6	1.10%	88,665.00	85,600.00
TSLA	OBDC	Owl Rock Capital	-3.69%	-¥12,181	150	0.68%	15.51	14.94
OBDC	9285.T	東京インフラ・エネルギー投資法人	-3.17%	-¥11,766	4	0.77%	92,842	89,900
EIDO	EIDO	MSCI Indonesia Investable Market	-5.91%	-¥10,175	52	0.35%	23.34	21.96
VZ	9284.T	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	-1.62%	-¥7,634	4	1.00%	117,809	115,900
MO	ARCC	エイリス・キャピタル	-3.61%	-¥6,763	65	0.39%	20.32	19.59
MAIN	MO	アルトリアグループ	-7.94%	-¥6,691	13	0.17%	45.69	42.06

含み損10万円超の銘柄は3銘柄減って0銘柄。パチパチ。

VWOが -9万円台でぎりぎり外れました。

インフラファンドの落ち込みが急に来ましたね。

損額ワースト1位個別株は、9286.T エネクス・インフラ投資法人

9286.T エネクス・インフラ投資法人ロゴ

保有株数：6株(+0株)
平均買付価格：90,259 JPY
現時点の価格：85,400 JPY (12/15)
平均買付価格からの損益：-29,156 JPY, -5.38%

1ヶ月の変化を確認（損益額）

初めて登場です。分配金が出るとがくんと下がるんですよね。

こんな調子で、ピークは下がっているようにも見えますが、ボトムも下がらない。安定しているといえばそうなのかもしれません。

まさか含み損最大になるとは。

含み損率ランクワースト10(損益率-10%超)

先月	今月	名前	投資損益率％	純損益	数量	ウェイト	平均価格	現在価格
EDV	CRSP	CRISPRセラピューティクス	-17.83%	-¥3,877	2	0.04%	76.66	62.99
SOXL	MO	アルトリアグループ	-7.94%	-¥6,691	13	0.17%	45.69	42.06
MO	VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets	-7.56%	-¥95,566	200	2.51%	44.60	41.23
VWO	EIDO	MSCI Indonesia Investable Market	-5.91%	-¥10,175	52	0.35%	23.34	21.96
EIDO	CELH	セルシウス・ホールディングス	-5.77%	-¥440	1	0.02%	53.76	50.66
XLRE	9286.T	エネクス・インフラ投資法人	-5.38%	-¥29,156	6	1.10%	90,259.3	85,400.0
OBDC	EDV	Vanguard Extended Duration Tre.	-5.13%	-¥44,698	71	1.77%	86.50	82.06
3493.T	OBDC	Owl Rock Capital	-3.69%	-¥12,181	150	0.68%	15.51	14.94
MAIN	ARCC	エイリス・キャピタル	-3.61%	-¥6,763	65	0.39%	20.32	19.59
VZ	3493.T	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	-3.52%	-¥4,680	1	0.28%	132,780	128,100

個別株の-10%超銘柄は1つ。 MOに代わり、CRSPになりました。

ETFの-10%超は5つから、ゼロに。パチパチ

損率ワースト1位は、CRSP

CRSPロゴ

保有株数：2株(+0株)
平均買付価格：76.66USD
現時点の価格：62.99USD (12/15)
平均買付価格からの損益：-3,877JPY, -17.83%

1ヶ月の変化を確認（損益率）

こちらも初登場。

まあ、最近買ったんですけどね。どこかのインフルエンサーが紹介していたのを見たのかな。ダメなパターン。

CRSP

CRISPRセラピューティクス（CRISPR Therapeutics AG）は、スイスを拠点とする遺伝子編集会社である。【事業内容】CRISPR/Cas9ベースの治療法の開発を行う。CRISPR/Cas9は、Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)/CRISPR-associated protein 9 (Cas9) の略で、ゲノムDNAの特定の配列を正確に変更するプロセスである遺伝子編集の技術である。この技術を遺伝子の破壊、削除、修正、および挿入に適用して、遺伝的に定義された疾患を治療し、高度な細胞療法を設計する。CRISPR/Cas9および関連技術を含む知的財産（IP）に対する権利を取得しており、独自のIP研究および追加のライセンス供与の取り組みにも関与する。製品開発およびパートナーシップ戦略は、CRISPR/Cas9プラットフォームの可能性を最大限に活用しながら、製品候補の開発に成功する可能性を最大化するように設計される。

なんか難しいんですが、遺伝子編集できる技術と知的財産を押さえている企業だということで、興味を持ちました。

じわじわ上がってくるかもしれないなと思って試しに買ったのかもしれません。

ポートフォリオ整理

ポートフォリオ整理の方針

毎回同じ銘柄を紹介していてもしょうがないので、ポートフォリオをより良いものに再構成していこうと思います。

基本動作は以下としています。

評価損率が最大の銘柄をバッサリ整理する。
評価損額が最大の銘柄を一部（半分ぐらいか、損額ランクが下る程度まで）整理する。
決算ミスした銘柄を整理（売却）し、キャッシュに戻す。
ETF(VOO,QQQ,VYMあたり)はコアの積み立て対象なので、売らない。
モメンタムが良くなってきた新規銘柄を買う。チャートはCup With Handleが良い。
決算パスした保有銘柄を買い増す。

こちらのお言葉を心に留めて、ゴミ掃除をしていきます。

ポートフォリオ整理の実践

新NISAに向けて、キャッシュを温存するといいながら、ちょこちょこグロース株に手を出していることがバレてしまいましたね。

とりあえずあと2ヶ月くらいは、様子見ようかな。上がって消えなければ、整理するしか無いか。

学び続ける姿勢は大事

Ray Dalioのお言葉

レイ・ダリオの著書にこんな記述がありました。

Create a culture in which it is Okay to make mistakes and unacceptable not to learn from them.

ミスをするのはかまわないが、そこから学ばないのは許されないというカルチャーを作ろう
(レイ・ダリオ、PRINCIPLES 人生と仕事の原則、日本経済新聞出版社)