こんにちは、株もっちーです。
月曜日は、VISUAL CAPITALISTなどから、気になるファクト・事実・データの話題を取り上げてみます。
世代ごとの人気な投資戦略 をビジュアル化
気づいたこと
投資戦略のタイプ
- バイ・アンド・ホールド（Buy and hold）：投資家が株式や資産を購入し、短期的な市場の変動に関わらず長期保有する戦略。
- グロース投資（Growth investing）：株価が高くても、平均以上の成長が期待される企業に投資すること。
- フラクショナルシェア投資（Fractional shares investing）：高額な株式を少額で購入できるよう、1株未満の部分的な株式を購入すること。
- 短期取引（Short-term trading）：短期的な市場の動きを利用し、数日から数週間の間に資産を売買すること。
- ダイレクトインデックス（Direct indexing）：投資家がインデックスファンドやETFを通さず、インデックスに含まれる個別株を直接購入して所有する方法。これにより、より柔軟なカスタマイズや税制上の効率を高めることができる。
- 社会的責任投資（Socially responsible investing）：倫理的、環境的、または社会的な基準を満たす企業に投資すること。
- ロボアドバイザー投資（Robo-advisor investing）：アルゴリズムを用いて自動的に投資家のポートフォリオを管理・最適化するサービスで、通常は低い手数料で提供される。
- テーマ投資（Thematic investing）：クリーンエネルギーや技術革新など、特定のトレンドやテーマに関連する企業に投資する戦略。
この様な結果です。
| Investing strategy | Gen Z (1997-2002) | Millennials (1981-1996) | Gen X (1965-1980) | Boomers (1948-1964) |
|---|---|---|---|---|
| Buy and hold | 57% | 59% | 48% | 60% |
| Growth investing | 57% | 56% | 51% | 49% |
| Fractional shares investing | 48% | 48% | 33% | 25% |
| Short-term trading | 52% | 52% | 31% | 20% |
| Direct indexing | 44% | 42% | 26% | 23% |
| Socially responsible investing | 43% | 45% | 27% | 17% |
| Robo-advisor investing | 40% | 41% | 25% | 11% |
| Thematic investing | 41% | 41% | 20% | 9% |
若い世代のほうが幅広く、年を増すとバイ・アンド・ホールドや成長株投資が主力になっているようです。
投資を始めた年齢についての記述もありました。若い世代ほど早く投資を初めている。
平均の開始年齢は以下の通り。
- Gen Zs started investing at 19 years old
- 25 for Millennials
- 32 for Gen X
- 35 for Boomers
行動したこと
私はギリギリミレニアル世代ですが、投資を始めた年齢はこの平均のとおりでしょうか。就職してすぐ初めています。
戦略はどれなんでしょうね。
今採用していると考えられるのはこちら。
- Buy and hold(コアのETFなんかはコレ)
- Growth investing(成長企業も買っています)
- Fractional shares investing(単元未満株も買っています)
- Thematic investing(AI関連は肥満治療薬はテーマかも)
- Direct Indexing(ETFの構成銘柄を見て、トップ企業を買うという意識も持っています)
逆に、過去やってたけど辞めたのはこちら。
Short-term trading, Robo-advisor investing.
ロボアドの中身を見て、自分でETFを買うようになったのは、ある意味 Direct Indexing の派生と言ってもいいかもしれない。 それを題材にした小説も書いています。
興味が出てきているのはこれですかね。
Social responsibile investing.
投資を通じてよりよい社会になればよいとは思っています。
ただこの結果を見て、年を取るごとに減っていくのは、そうは言ってもねという経験を積んできたからなんでしょうか。
引用元｜VISUAL CAPITALIST
いろいろなデータが凝ったグラフで見ることができます。眺めるだけでも面白い。
Charted: The Most Popular Investing Strategies, by Generation
https://www.visualcapitalist.com/charted-the-most-popular-investing-strategies-by-generation/
まとめ
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