こんにちは、株もっちーです。
私の保有株の中で、今月の最大含み損銘柄を紹介したいと思います。
含み損額ランク ワースト3
先月 損額ランク
今月 損額ランク
損額ワースト1位は、QQQ
- 保有株数：96株(+0株)
- 平均買付価格：355.23USD
- 現時点の価格：288.73USD (9/20)
- 平均買付価格からの損益：-917,180JPY, -18.72%
QQQの含み損は32万円からまた大幅に拡大し、99万円程度に。
今月は特に買い増しもしませんでした。
コアのETFの一つですから、未来を信じて耐えましょう。
個別銘柄を結構整理したので、個別銘柄までたどると、恥ずかしいポートフォリオが見えてしまいます。
TECL, VOO, SPXL, VWO, VYMと来て、HD(ホームデポ)が個別銘柄ワースト1位。
VOOがまたマイナス評価になってしまいました。
SOXLがきて、PGが2位。
ORCC, XLRE, JEPI, SJNK, XLE, ARCC, MAINときて、DHR(ダナハー)が3位。
マイナス銘柄が増えてきたなーという感じです。
先月出てきたMAR, DALはどうしたのかって？整理しましたよ。
含み損率ランク ワースト3
先月 損率ランク
今月 損率ランク
損率ワースト1位は、Direxion Daily Technology Bull (TECL)
- 保有株数：77株
- 平均買付価格：48.82USD
- 現時点の価格：27.52USD (9/20)
- 平均買付価格からの損益：-235,640JPY, -43.62%
TECL, SOXL, SPXLという3倍レバレッジETFがワースト3を独占しました。
TECLはもうすぐ半値ですね。完全にタイミングを誤りました、個人投資家っぽくていいじゃないですか。 マイルールでポートフォリオの1%までの買付けに制限しているので、傷は浅いはず。 まだ0.14%分買えると考えることともできます。
個別銘柄が3つ出てくるまで、リストをたどっていきましょう。
SPXL, ORCCが-20%台。
QQQ, VWO, HD, PG, SJNK, PFFDが-10%台。
MAIN, ARCC, VT, XLE, ADMがマイナス一桁台です。
なんの解説でしたっけ。
HD, PGは損切りラインを超えたようなんですけど、売れてないですね。売って現金化したほうがいいのかしら。
先月まで出てきていた、SSSS, T, DALは売って整理しました。
下げ相場では、次から次へと出てきますね。
ポートフォリオ整理
ポートフォリオ整理の方針
毎回同じ銘柄を紹介していてもしょうがないので、 ポートフォリオをより良いものに再構成していこうと思います。
基本動作は以下としています。
- 評価損率が最大の銘柄をバッサリ整理する。
- 評価損額が最大の銘柄を一部（半分ぐらいか、損額ランクが下る程度まで）整理する。
- 決算ミスした銘柄を整理（売却）し、キャッシュに戻す。
- ETF(VOO,QQQ,VYMあたり)はコアの積み立て対象なので、売らない。
- モメンタムが良くなってきた新規銘柄を買う。チャートはCup With Handleが良い。
- 決算パスした保有銘柄を買い増す。
こちらのお言葉を心に留めて、ゴミ掃除をしていきます。
ポートフォリオ整理の実践
今月の動きメモ。
いろいろと個別株を整理しました。
- MARを全部整理。30株→0株。そのうち上がってくるとは思うのですが、辛抱足りませんでした。
- DALを全部整理。30株→0株。
- Tを全部整理。10株→0株。
- SSSSを全部整理。1株→0株。
MAR｜Marriott決算
DAL｜Delta Airlines決算
T｜AT&T決算
SSSS｜Suro Capital決算
学び続ける姿勢は大事
Ray Dalioのお言葉
レイ・ダリオの著書にこんな記述がありました。
ミスをするのはかまわないが、そこから学ばないのは許されないというカルチャーを作ろう
(レイ・ダリオ、PRINCIPLES 人生と仕事の原則、日本経済新聞出版社)
引き続き、学びを続けていきながら、経済的自由のベースとなる資産形成をしていきたいと思います。
