こんにちは、株もっちーです。
私の保有株の中で、今月の最大含み損銘柄を紹介したいと思います。
含み損額ランク ワースト10(含み損10万円超)
| 先月 | 今月 | 名前 | 損益率 | 損益額 | 数量 | ウェイト | 平均価格 | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV | EDV | Vanguard Extended Duration Tre. | -21.73% | -¥192,736 | 68 | 1.55% | 87.22 | 68.27 |
| VWO | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets | -12.47% | -¥166,322 | 200 | 2.60% | 44.60 | 39.04 |
| SOXL | SOXL | Direxion Dly Semiconductor Bull 3X | -24.98% | -¥125,723 | 133 | 0.84% | 25.30 | 18.98 |
| OBDC | VYM | Vanguard High Dividend Yield | -2.82% | -¥123,670 | 278 | 9.49% | 105.47 | 102.50 |
| VZ | VZ | ベライゾン | -18.19% | -¥72,425 | 71 | 0.73% | 37.49 | 30.67 |
| ARCC | OBDC | Owl Rock Capital | -12.85% | -¥44,708 | 150 | 0.68% | 15.51 | 13.52 |
| UNH | EIDO | MSCI Indonesia Investable Market | -6.94% | -¥12,600 | 52 | 0.38% | 23.34 | 21.72 |
| MAIN | ARCC | エイリス・キャピタル | -6.37% | -¥12,578 | 65 | 0.41% | 20.32 | 19.03 |
| 9286.T | MAIN | メイン・ストリート・キャピタル | -7.41% | -¥11,883 | 25 | 0.33% | 42.89 | 39.71 |
| EIDO | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income | -3.14% | -¥10,350 | 40 | 0.71% | 55.18 | 53.45 |
含み損10万円超の銘柄は2つ増えて4銘柄になりました。
先月と同じくEDV、VWOに加えて、SOXL、VYM。
個別株では、相変わらずVZがワーストですが、また一段と下がりました。
損額ワースト1位個別株は、VZ
- 保有株数：71株(+1株)
- 平均買付価格：37.49USD
- 現時点の価格：30.67USD (10/13)
- 平均買付価格からの損益：-72,425JPY, -18.19%
1ヶ月の変化を確認
ETFに関して整理するルールを決めてないのは駄目ですね。 このままズルズル下がるリスクがありますし。
先月この様に書きましたが、そのままになってます。どうしようかな。
含み損率ランク ワースト10(損益率-10%超)
| 先月 | 今月 | 名前 | 損益率 | 損益額 | 数量 | ウェイト | 平均価格 | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXL | SOXL | Direxion Dly Semiconductor Bull 3X | -24.98% | -¥125,723 | 133 | 0.84% | 25.30 | 18.98 |
| EDV | EDV | Vanguard Extended Duration Tre. | -21.73% | -¥192,736 | 68 | 1.55% | 87.22 | 68.27 |
| OBDC | VZ | ベライゾン | -18.19% | -¥72,425 | 71 | 0.73% | 37.49 | 30.67 |
| VZ | KO | コカ・コーラ | -14.33% | -¥1,324 | 1 | 0.02% | 61.74 | 52.89 |
| VWO | OBDC | Owl Rock Capital | -12.85% | -¥44,708 | 150 | 0.68% | 15.51 | 13.52 |
| MO | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets | -12.47% | -¥166,322 | 200 | 2.60% | 44.60 | 39.04 |
| KO | XLRE | Real Estate Select Sector SPDR | -10.13% | -¥5,788 | 10 | 0.11% | 38.21 | 34.34 |
| UNH | MO | アルトリアグループ | -8.79% | -¥6,147 | 10 | 0.14% | 46.77 | 42.66 |
| ARCC | PEP.O | ペプシコ | -7.58% | -¥1,962 | 1 | 0.05% | 173.12 | 160.00 |
| MAIN | MAIN | メイン・ストリート・キャピタル | -7.41% | -¥11,883 | 25 | 0.33% | 42.89 | 39.71 |
個別株の-10%超銘柄は一つ増えました。 VZ, KO。
ETFが5つ、-10%超になりました。SOXL, EDV, OBDC, VWO, XLREです。
損率ワースト1位は、VZ
- 保有株数：71株(+1株)
- 平均買付価格：37.49USD
- 現時点の価格：30.67USD (10/13)
- 平均買付価格からの損益：-72,425JPY, -18.19%
1ヶ月の変化を確認
今月もVZを塩漬け。先月上がったからいいかと思って油断していました。 なんか1株増えているし。
レバレッジETFは、ガッツリ下がったらちょっと買おうかなーという感じで、サテライトのサテライトくらいの位置づけになります。
ポートフォリオ整理
ポートフォリオ整理の方針
毎回同じ銘柄を紹介していてもしょうがないので、 ポートフォリオをより良いものに再構成していこうと思います。
基本動作は以下としています。
- 評価損率が最大の銘柄をバッサリ整理する。
- 評価損額が最大の銘柄を一部（半分ぐらいか、損額ランクが下る程度まで）整理する。
- 決算ミスした銘柄を整理（売却）し、キャッシュに戻す。
- ETF(VOO,QQQ,VYMあたり)はコアの積み立て対象なので、売らない。
- モメンタムが良くなってきた新規銘柄を買う。チャートはCup With Handleが良い。
- 決算パスした保有銘柄を買い増す。
こちらのお言葉を心に留めて、ゴミ掃除をしていきます。
ポートフォリオ整理の実践
ここ数ヶ月、全然実践ができてない。 安くなっているんだから買い増せば、という囁きが聞こえて、1株買ったのかも知れません。
VZネタが4ヶ月続いてしまってますね。ブログコンテンツ的にも変わり映えしてよくないか。そろそろ潮時でしょうか。
学び続ける姿勢は大事
Ray Dalioのお言葉
レイ・ダリオの著書にこんな記述がありました。
Create a culture in which it is Okay to make mistakes and unacceptable not to learn from them.
ミスをするのはかまわないが、そこから学ばないのは許されないというカルチャーを作ろう
(レイ・ダリオ、PRINCIPLES 人生と仕事の原則、日本経済新聞出版社)
引き続き、学びを続けていきながら、経済的自由のベースとなる資産形成をしていきたいと思います。
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