こんにちは、株もっちーです。
月例のポートフォリオチェックです。
資産額|先月からの変化
項目 | 先月 | 今月 | 増減額(前月比) | 増減率(前月比) |
---|---|---|---|---|
JPY建株式 | 800 | 785 | -15 | -1.9% |
JPY建投信 | 27 | 28 | 1 | 3.7% |
USD建資産 | $244,360 | $239,731 | -$4,629 | -1.9% |
USD建資産円換算 | 3,650 | 3,601 | -49 | -1.3% |
為替(JPY/USD) | 149.37 | 150.21 | 0.84 | 0.6% |
合計(JPY) | 4,477 | 4,414 | -63 | -1.4% |
関連指数|先月からの変化
ベータとの差分を意識して、変化率を見ていこうと思います。
こんな関係かな。
- 為替JPY/USD:+0.6%
- 私のポートフォリオの円換算:-1.4%
- 私のポートフォリオのドル換算:-1.9%
- S&P500:-2.2%
- ナスダック総合:-2.8%
- Nikkei225:-3.1%
為替の影響でしょうか、指数に比べると下落が小さめでした。
株式資産のアセットアロケーションとポートフォリオ
アセットアロケーション
目安とするアセットアロケーションのバランス
アセット | 目安% | 現状%(当月) | Status |
---|---|---|---|
株 | 70〜75 | 77 | Overweight |
その他(REIT,債権) | 15〜20 | 13 | Underweight |
キャッシュ(待機資金) | 5〜10 | 9 | Healthy |
先月とほとんど変わらず。株式アセットが1%減少。
だいぶ下がった印象なんですが、これだけ見ると影響は小さいですね。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の現在
1%以上の銘柄数:15(前月 と同じ)
1%以下になった銘柄。
- 無し
1%以上になった銘柄。
- 無し
今月はほとんど売買もしていないので、動きなし。
米国株特にTSLAが下がったので、 ABBV, NTT(9432.T), TSLA, AVGOが、 NTT(9432.T), ABBV, AVGO, TSLA となったのが変化といえば変化。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の相対的な株価推移
過去1年分のグラフです。
ガクンと下がって見えるのはNTTです。1:25の株式分割の価格調整がまだ反映されていないようです。 ちょっと見にくいのでNTT抜いたグラフも載せておきます。 いつ直るのかこれ。 もう直らない気がしてきた、1年はこのままか。2枚画像キャプチャするのめんどくさいな。
TSLAが大きく下がって、後は横ばい、そんな動き。
ポートフォリオの整理の記録
- VOO定期買付。なんとか1株増249→250株になりました。
- EDVをちょこちょこ買い増し。65→69株になりました。
暴落はなかなか来ませんね。 積み立てるのも怖い気がしますのが、積立は辞めるなといいますのでしばらくこんな感じで1株増やすだけにしていこうと思います。
米国に偏りすぎないように、自分でVTのようなオルカンのような全世界に投資するアセットを構成する、そんなイメージで取り組んでいます。
雑感
感覚より動き少ないなという印象。
でも少し減少しているので、やっぱり人間は得よりも損に対する感度が高いんでしょうね。
さて、今後はどうなることやら。
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