こんにちは、株もっちーです。
月例のポートフォリオチェックです。
資産額｜先月からの変化
| 項目 | 先月 | 今月 | 増減額(前月比) | 増減率(前月比) |
|---|---|---|---|---|
| JPY建株式 | 785 | 792 | 7 | 0.9% |
| JPY建投信 | 28 | 32 | 4 | 14.3% |
| USD建資産 | $239,731 | $260,735 | $21,003 | 8.8% |
| USD建資産円換算 | 3,601 | 3,862 | 261 | 7.2% |
| 為替(JPY/USD) | 150.21 | 148.12 | -2.09 | -1.4% |
| 合計(JPY) | 4,414 | 4,686 | 272 | 6.2% |
272万円（6.2%）の増加はやはりインパクトがありますね。
関連指数｜先月からの変化
ベータとの差分を意識して、変化率を見ていこうと思います。
こんな関係かな。
- ナスダック総合：10.7%
- S&P500：8.9%
- 私のポートフォリオのドル換算：8.8%
- Nikkei225：8.5%
- 私のポートフォリオの円換算：6.2%
- 為替JPY/USD：-1.4%
まあ、それなりというところですね。為替のマイナスの影響が大きいような気がするけど。
株式資産のアセットアロケーションとポートフォリオ
アセットアロケーション
目安とするアセットアロケーションのバランス
| アセット | 目安% | 現状%(当月) | Status |
|---|---|---|---|
| 株 | 70〜75 | 78 | Overweight |
| その他(REIT,債権) | 15〜20 | 12 | Underweight |
| キャッシュ(待機資金) | 5〜10 | 9 | Healthy |
先月とほとんど変わらず。株式アセットが1%増加。その他が1%増加。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の現在
1%以上の銘柄数：12(前月 -3)
1%以下になった銘柄。
- 9287.T ジャパン・インフラファンド
- 9286.T エネクス・インフラファンド
- 9433.T KDDI
1%以上になった銘柄。
- 無し
今月はほとんど売買もしていないので、動きなし。
1%以下になったのは、米株が上がった相対的な影響。 そろそろJ-REITも買い増ししていきたいけど、新NISAの積立が先かな。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の相対的な株価推移
過去1年分のグラフです。
ガクンと下がって見えるのはNTTです。1:25の株式分割の価格調整がまだ反映されていないようです。 ちょっと見にくいのでNTT抜いたグラフも載せておきます。
米株好調ですが、インフラファンドがガクンと下がった感じ。
ポートフォリオの整理の記録
- VOO定期買付。250株でステイ。
- VYMを買いまして、278→280株になりました。
- EDVをちょこちょこ買い増し。69→70株になりました。
VOOの積立が止まった？新NISAのつみたて投資枠向けに米ドルの積立額を小さくしているので、入金力不足。
米国に偏りすぎないように、自分でVTのようなオルカンのような全世界に投資するアセットを構成する、そんなイメージで取り組んでいます。
雑感
なんとか暴落は避けられたのか、先延ばしになっただけなのか。
とりあえず今月は増えてよかった。
さて、今後はどうなることやら。
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