こんにちは、株もっちーです。
月例のポートフォリオチェックです。
資産額｜先月からの変化
| 項目 | 先月 | 今月 | 増減額(前月比) | 増減率(前月比) |
|---|---|---|---|---|
| JPY建株式 | 777 | 800 | 23 | 3.0% |
| JPY建投信 | 26 | 27 | 1 | 3.8% |
| USD建資産 | $255,082 | $244,360 | -$10,722 | -4.2% |
| USD建資産円換算 | 3,727 | 3,650 | -77 | -2.1% |
| 為替(JPY/USD) | 146.11 | 149.37 | 3 | 2.2% |
| 合計(JPY) | 4,530 | 4,477 | -53 | -1.2% |
関連指数｜先月からの変化
ベータとの差分を意識して、変化率を見ていこうと思います。
こんな関係かな。
- 為替JPY/USD：+2.2%
- 私のポートフォリオの円換算：-1.2%
- Nikkei225：-2.3%
- 私のポートフォリオのドル換算：-4.2%
- S&P500：-4.9%
- ナスダック総合：-5.8%
米ドル資産が10000ドル以上減ったのですが、円安の影響でマイナス50万円程度に軽減されたように見えます。
ありがたいのか、どうなのか。
株式資産のアセットアロケーションとポートフォリオ
アセットアロケーション
目安とするアセットアロケーションのバランス
| アセット | 目安% | 現状%(当月) | Status |
|---|---|---|---|
| 株 | 70〜75 | 78 | Overweight |
| その他(REIT,債権) | 15〜20 | 13 | Underweight |
| キャッシュ(待機資金) | 5〜10 | 9 | Healthy |
先月と全く変わらず。こんなことも珍しい。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の現在
1%以上の銘柄数：15(前月 と同じ)
1%以下になった銘柄。
- SOXL
1%以上になった銘柄。
- KDDI (9433.T)
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の相対的な株価推移
過去1年分のグラフです。
ガクンと下げたのはNTTです。1:25の株式分割の価格調整がまだ反映されていないようです。 ちょっと見にくいのでNTT抜いたグラフも載せておきます。 いつ直るのかこれ。
EDVの下離れが進みました。
後はあんまり変わらないです。全体的には右肩下がりになり始めたような動き。
ポートフォリオの整理の記録
- VOO定期買付。毎週自動で積立購入しています。が資金不足でなんとか1株増248→249株になりました。
- 資金不足と言いつつ、TSLAを1株買い増ししていました。
それくらいかな。キャッシュポジションが微増したのが一番のトピックですかね。
米国に偏りすぎないように、自分でVTのようなオルカンのような全世界に投資するアセットを構成する、そんなイメージで取り組んでいます。
雑感
だいぶ減った感があったのですが、-53万で先月分の増加分よりは小さい値でした。 やっぱり減ったほうが心理的な負担が高いんでしょう。
円安のお陰で円での下落幅が小さく見えているんですけど、それでも減った悲しみはあります。 困難でさらなる調整・ベアマーケットに耐えられるのか。 心の準備を進めます。
8月にEDVのポジション落としておいたのは、やはり正解だったようです。リスク管理として。
さて、今後はどうなることやら。
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