こんにちは、株もっちーです。
私の保有株の中で、今月の最大含み損銘柄を紹介したいと思います。
含み損額ランク ワースト(含み損10万円超)
| 先月 | 今月 | 名前 | 損益率 | 損益額 | 数量 | 平均価格 | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 QQQ | QQQ | Invesco QQQ Trust | -7.13% | -¥343,480 | 100 | 352.27 | 327.16 |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets | -12.83% | -¥107,157 | 133 | 45.91 | 40.02 | |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield | -2.96% | -¥106,269 | 249 | 105.23 | 102.11 | |
| TSLA | テスラ | -20.83% | -¥101,854 | 17 | 210.32 | 166.52 |
損額ワースト1位は、QQQ
- 保有株数：100株(+0株)
- 平均買付価格：352.27USD
- 現時点の価格：327.16USD (5/16)
- 平均買付価格からの損益：-343,480JPY, -7.13%
1ヶ月の変化を確認
QQQの含み損額は少し減りました。
残念ながら、3銘柄ランクインしてきました。
VWO（新興国）, VYM（S&P500高配当）, TSLAです。
ハイテクグロースに資金が行って、インカムゲイン銘柄やら米国以外が売られた感じですかね。 テスラが下がってるし、日経平均も最高値更新したという話もあるし、違うか。
わからないね。
コアのETFの一つですから、未来を信じて耐えましょう。
含み損率ランク ワースト(損益率-10%超)
| 先月 | 今月 | 名前 | 損益率 | 損益額 | 数量 | 平均価格 | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ALB | ALB | アルベマール | -24.41% | -¥9,086 | 1 | 272.09 | 205.67 |
| 3 CWEB | CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares | -22.66% | -¥95,152 | 59 | 52.04 | 40.25 |
| 6 DHR | DHR | ダナハー | -22.57% | -¥44,867 | 5 | 290.59 | 224.99 |
| 10 ADM | ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー | -20.93% | -¥13,241 | 5 | 92.51 | 73.15 |
| 8 TSLA | TSLA | テスラ | -20.83% | -¥101,854 | 17 | 210.32 | 166.52 |
| 9 TMF | TMF | Direxion 20-Yr Tr. Bull 3X Shrs | -18.11% | -¥76,799 | 319 | 9.72 | 7.96 |
| 4 ORCC | ORCC | Owl Rock Capital | -16.97% | -¥54,020 | 150 | 15.51 | 12.88 |
| 7 HD | HD | ホーム・デポ | -15.03% | -¥34,150 | 5 | 332.26 | 282.33 |
| UNH | ユナイテッドヘルス | -13.99% | -¥10,672 | 1 | 557.74 | 479.72 | |
| 11 VWO | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets | -12.83% | -¥107,157 | 133 | 45.91 | 40.02 |
| 5 TECL | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X | -11.04% | -¥58,267 | 92 | 41.94 | 37.31 |
| 12 ARCC | ARCC | エイリス・キャピタル | -10.89% | -¥19,684 | 65 | 20.32 | 18.11 |
| 1 GTLB |
損率ワースト1位は、アルベマール(ALB)
企業ロゴは、シンプルで洗練された感じで、好きです。
そんなことより、なんでこの銘柄を持っていたのでしょうか。
テスラと合わせてEVなどバッテリ用のリチウムが来るかなと思って欲に任せて買った銘柄です。 リチウム価格の下落とともに、含み損となってきております。 盛り上がりのピークで買っちゃう感じの、テーマ株あるあるでございます。 反省。 来月売って出直しかな。
- 保有株数：1株(1株)
- 平均買付価格：272.09USD
- 現時点の価格：205.67USD (5/16)
- 平均買付価格からの損益：-9,086JPY, -24.41%
1ヶ月の変化を確認
GTLBは売りました。Gitに関しては、Gitlabと似ている、Githubというマイクロソフト系のほうが主流な感じだなと思って、次の決算を待たずに見限りました。 私が実施に使っているのも、Githubですしね。
ランク継続は、次の銘柄たち。
CWEB, DHR, ADM, TSLA, TMF, ORCC, HD, UNH, VWO, TECL, ARCC.
順番が変わっただけですね。20%超えの銘柄も増えてきてしまいました。
新入りは、 UNH です。 再びランクインという感じ。
ランク外になったのは、 GTLB。 売却による退場です。
ポートフォリオ整理
ポートフォリオ整理の方針
毎回同じ銘柄を紹介していてもしょうがないので、 ポートフォリオをより良いものに再構成していこうと思います。
基本動作は以下としています。
- 評価損率が最大の銘柄をバッサリ整理する。
- 評価損額が最大の銘柄を一部（半分ぐらいか、損額ランクが下る程度まで）整理する。
- 決算ミスした銘柄を整理（売却）し、キャッシュに戻す。
- ETF(VOO,QQQ,VYMあたり)はコアの積み立て対象なので、売らない。
- モメンタムが良くなってきた新規銘柄を買う。チャートはCup With Handleが良い。
- 決算パスした保有銘柄を買い増す。
こちらのお言葉を心に留めて、ゴミ掃除をしていきます。
ポートフォリオ整理の実践
今月の動きメモ。
GTLBを整理してスッキリしました。
焦らず、少しずつ、ポートフォリをもきれいにしていこうと思います。
学び続ける姿勢は大事
Ray Dalioのお言葉
レイ・ダリオの著書にこんな記述がありました。
Create a culture in which it is Okay to make mistakes and unacceptable not to learn from them.
ミスをするのはかまわないが、そこから学ばないのは許されないというカルチャーを作ろう
(レイ・ダリオ、PRINCIPLES 人生と仕事の原則、日本経済新聞出版社)
引き続き、学びを続けていきながら、経済的自由のベースとなる資産形成をしていきたいと思います。
