S&P500 (SPX) などの指数の週次Watchです。
指数チェック｜Weekly, 過去52週分
株価の動きチェック
ヒートマップ
1week
セクター動向
買ってみたい＆保有しているセクターなどの最近1年間の週足を眺めてみます。
グラフはInvesting.comで簡単に作れます。
感じたこと・思ったこと
データを見た感想を書き留めていきます。
参考書籍：FACT FULNESS, Hans Rosling
「FACT FULNESS 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣」、ハンス・ロスリング
この言葉、大事ですね。
「悪い」と「良くなっている」が両立することを忘れないようにしよう。
資本主義の全体的・長期的な成長の中で、一時的に調整が働く事がある。そういう歴史が繰り返されてきています。
指数を見て
テキストデータを抽出しましたが、フォーマットが複雑なため、OCRの結果にはいくつかのエラーが含まれている可能性があります。これを考慮して、指定された観点から分析を行います。
- S&P 500指数: 抽出された最新の週で2.7%の増加を示していますが、直前の週では3.0%の減少がありました。このような変動は市場のボラティリティや特定の経済イベントに関連している可能性があります。
- US10年債利回り: 最新の週で1.2%上昇しています。長期債利回りの増加は、インフレ期待の高まりや金利の上昇を示唆している場合があります。
- VIX指数: 最新の週で15.03であり、前週から大幅な下落（19.7%減）を示しています。VIXは市場の不安定性やリスクの期待を表す指標であり、値が低下すると市場が安定していると見なされます。
- 為替 (JPY/USD): 最新の週では変動がほとんどなく、0.6%の微増です。これは為替レートが安定していることを意味しています。
日本人からすると為替レートが安定しているようには思えないんですが、AIが客観的に見ると大した影響はないのかもしれない。
ヒートマップから
- 値上がりしている銘柄とセクター: NVIDIA (NVDA) が15.14%の大幅な上昇をしており、テクノロジーセクターが強いパフォーマンスを示しています。また、通信サービスセクターのAlphabet (GOOG) も11.54%の大きな上昇を示しています。TSLAも +14.44% 決算ミスでしたが、モデル2の生産前倒しやロボタクシー関連のニュースの影響なのか、大きく上げました。
- 値下がりしている銘柄とセクター: Meta Platforms (META) が7.85%の下落をしており、これは最近の利益減少や競争の激化など、同社の業績に関連するニュースが影響している可能性があります。
セクター動向
- セクターやETFの値動き: ラインチャートは多くのETFのパフォーマンスが過去1年で大きく変動していることを示しています。過去1週間での特徴的な動きとしては、あるETFが顕著に上昇または下降している模様ですが、詳細な名称は特定できません。過去半年と過去1年の傾向を見ると、特定のETFが他のものよりも優れた、または劣ったパフォーマンスを示していることがわかりますが、これは特定のセクターの経済的な強さや弱さを反映している可能性があります。
今週は、VOO, QQQ, JP225, INDAなど反発、GLD, EIDO, EDVあたりが下げたという動きになりました。
EDVは、米国の長期国債を対象としたETFで、通常は利回りの動きと反対に価格が動きます。利回りが上昇すると、既存の債券価格は下落し、EDVの価格も低下します。したがって、EDVが大きく下げている場合、それは市場が利上げを予測しているか、もしくはすでに利上げが行われていることを意味する可能性があります。
EIDOはインドネシアの株式市場に投資するETFであり、このETFの価格の大幅な下落は、インドネシア国内の経済問題、政治的な不安、あるいはグローバルな市場の変動が原因かもしれません。途上国市場は特に外部からの資金流出に敏感であり、為替レートの変動、商品価格の変化、国際貿易の動向などの要因によって影響を受けやすいです。
AI(ChatGPT4)との雑談
質問
今週の結果を受けて、長期投資家としてのアドバイスをお願いします。
回答
投資戦略を立てる際には、個人のリスク許容度、投資期間、資産の分散、そして市場の動向を考慮することが重要です。今週の結果を踏まえた長期投資に関するアドバイスをいくつか述べます：
分散投資: 個別のセクターや地域市場に依存するリスクを避けるために、分散投資が重要です。異なる資産クラス、セクター、地域に投資を分散することで、リスクを抑えつつ、市場の変動から恩恵を受けるチャンスを持てます。
質の高い資産への投資: 長期的な視点では、堅実な財務基盤、強固なビジネスモデル、そして持続可能な成長が見込まれる企業や資産に焦点を当てることが良い戦略です。これにはS&P 500などの広範な指数に投資することも含まれます。
マクロ経済の動向に注意: 利上げやインフレ率のようなマクロ経済の動向は、特に債券の価格や株価に大きな影響を与えます。インフレ期待が高まると、特に長期の債券は影響を受けやすくなります。これらの経済指標に注目し、必要に応じてポートフォリオの調整を行うべきです。
再バランス: 市場の変動によって投資ポートフォリオの割合が変わるため、定期的に再バランスを行い、元の投資戦略に合わせることが重要です。
資産の質への再評価: 特定のセクターや地域が下落した場合、その理由を分析し、必要に応じてポートフォリオの資産を再評価する必要があります。時には市場の下落が、質の高い資産を割安な価格で購入する機会を提供することもあります。
感情に流されない: 市場は短期的にはボラティリティが高いものですが、長期的な視点を持って冷静に対処することが重要です。恐怖や楽観に流されず、事前に設定した計画に基づいて行動することが望ましいです。
教育と情報の継続: 市場のトレンド、金融ニュース、経済報告などに常に注意を払い、教育を続けることで、より良い投資判断ができるようになります。
最後に、投資は個々の目標や状況に大きく左右されるため、一般的なアドバイスに加えて、ライフステージや財務目標に基づいたカスタマイズされたアドバイスを専門家から得ることをお勧めします。
引用元
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