こんにちは、株もっちーです。
月例の記録です。
資産額
今月
| 通貨 | 評価額 | 増減額(前月比) | 増減率(前月比) | ドル換算額 | ドル換算率 | 為替 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 580万円 | -3万円 | -0.5% | - | - | - |
| USD | 3030万円 | +5万円 | +0.2% | $218,783 | +6.9% | 138.52 JPY/USD |
入金額：1000 USD
先月
| 通貨 | 評価額 | 増減額(前月比) | 増減率(前月比) | ドル換算額 | ドル換算率 | 為替 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 583万円 | +4万円 | +0.7% | - | - | - |
| USD | 3025万円 | +233万円 | +8.3% | $204,634 | +6.0% | 147.85JPY/USD |
関連指数｜先月からの変化
ベータとの差分を意識して、変化率を見ていこうと思います。
株式資産のアセットアロケーションとポートフォリオ
アセットアロケーション
目安とするアセットアロケーションのバランス
| アセット | 目安% | 現状%(当月) | Status |
|---|---|---|---|
| 株 | 70〜75 | 78 | Overweight |
| その他(REIT,債権) | 15〜20 | 20 | Healthy |
| キャッシュ(待機資金) | 5〜10 | 2 | Underweight |
キャッシュが1%から2%になりました。5%まで増やしたいけど、株上昇に乗り遅れまいとポジポジしてしまう。
REIT債権は目標範囲内に収まっていい感じです。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の現在
1%以上の銘柄数：22(前月 +1)
月末の急騰でSOXLが入ってきました。いいですね。
利益も出ているので1%超えた分をあまり欲張らずに利確していこうかな。下がり始めるとあっという間に下がるので、扱いが難しい。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の相対的な株価推移
米国株は上昇に入ったのでしょうか。日本株（NTT,KDDI）が下がってきています。
ポートフォリオの整理の記録
- VOO定期買付。毎週自動で積立購入していて、3株増えました。4株増えてないのは、キャッシュ不足があったのかもしれない。
- PFFDは長期で見て下がり続けているので、半減させました。
- JEPIをポートフォリオの高配当化のために70株買い増し。PFFD売却資金を利用。
- TSLAは損ランク上位になってしまったので、16株に減らしました。200ドル切っているうちに買い増したい。
- レバレッジ系は静観。SPXL, TECL, SOXL。
それくらいかな。
雑感
米国株は上がっているけれども、JPY/USD為替変動に相殺されている感じで、なんとも言えない気持ちです。
今年はあまり資産が増えなくてもどかしいですね。年末クリスマスで上がってくれることを願っています。
さて、今後はどうなることやら。
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