こんにちは、株もっちーです。
月例のポートフォリオチェックです。
資産額｜先月からの変化
| 項目 | 先月 | 今月 | 増減額(前月比) | 増減率(前月比) |
|---|---|---|---|---|
| JPY建資産 | 667 | 692 | 25 | 3.7% |
| USD建資産 | $233,141 | $237,590 | $4,450 | 1.9% |
| USD建資産円換算 | 3,146 | 3,317 | 171 | 5.4% |
| 為替(JPY/USD) | 134.94 | 139.61 | 5 | 3.5% |
| 合計(JPY) | 3,813 | 4,009 | 196 | 5.1% |
関連指数｜先月からの変化
ベータとの差分を意識して、変化率を見ていこうと思います。
こんな関係かな。
株式資産のアセットアロケーションとポートフォリオ
アセットアロケーション
目安とするアセットアロケーションのバランス
| アセット | 目安% | 現状%(当月) | Status |
|---|---|---|---|
| 株 | 70〜75 | 78 | Overweight |
| その他(REIT,債権) | 15〜20 | 18 | Healthy |
| キャッシュ(待機資金) | 5〜10 | 5 | Underweight -> Healthy |
キャッシュが5%で目安まで増えてきました。ポジポジ病を我慢してMMFを増やした成果です。 株高により、株のウェイトが上がってしまいました。 その影響でREIT・債権は相対的にウェイトが下がった感じ。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の現在
1%以上の銘柄数：17(前月 -2)
ウェイトが1%以下になったのが、TMFと、3451.Tトーセイ・リート投資法人。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の相対的な株価推移
過去1年分のグラフです。
NVDAなどの半導体関係が大きく上がっています。我がポートフォリオではAVGOブロードコムです。 MSFTをぶち抜いて、1位の上げ幅です。 QQQも上昇しました。
まだ最下位だけど、TSLAも追い上げて、EDVを抜くか、どうだろう。 利下げ局面が来ればEDVも復活するはずなんですけどね。
ABBVがまた大幅ダウン。ヘルスケアのターンが終わった感じでしょうかね。
VOOは横ばい。
ポートフォリオの整理の記録
- VOO定期買付。毎週自動で積立購入していますが、キャッシュ不足もありなんとか1株追加で236株になりました。
- 超長期債のEDVは+10株の70株。
- VYMも1株買い増し。
- VWOも少し買い増ししました。
- レバレッジ系は、爆上げしたTECL, SOXLを一部利確。TMFは利上げ予想があったので少し整理、ここにないCWEBは下がり続けています。
それくらいかな。
お金があれば、EDV米超長期債、TMFをもっと買い増していきたいような、そんな気がしています。
後は新興国系への分散として、EIDOインドネシア、FMフロンティア（アフリカなど）ももう少し増やしてもいいかもしれない。
米国に偏りすぎないように、自分でVTのようなオルカンのような全世界に投資するアセットを構成する、そんなイメージで取り組んでいます。
雑感
ついに合計が、4000万円を超えました。 アッパーマス層と準富裕層の間にある一山を超えたような、そんな気持ちです。
順調に下山していけば、準富裕層（仮）が見えてきますね。
違うか、アッパーマス層と準富裕層の間の谷を超えた感じなのか。
すみません、どっちでもいいですね。なにかの半分まで来た、という気持ちです。
2023年前半にして年初来600万円？、毎月100万円以上のハイペースで資産が増えています。 このまま行くとは思えない、なんか嫌な予感もします。
ちょっとブログを振り返ってみると、3000万円を超えたのが、2021年7月のことだったようです。
この記事か、約2年前。2年で1000万円、33%の増加。悪くないペースかな。
さて、今後はどうなることやら。
過去記事
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