こんにちは、株もっちーです。
月例のポートフォリオチェックです。
資産額｜先月からの変化
| 項目 | 先月 | 今月 | 増減額(前月比) | 増減率(前月比) |
|---|---|---|---|---|
| JPY建資産 | 692 | 730 | 38 | 5.5% |
| USD建資産 | $237,590 | $251,727 | $14,137 | 6.0% |
| USD建資産円換算 | 3,317 | 3,643 | 326 | 9.8% |
| 為替(JPY/USD) | 139.61 | 144.72 | 5 | 3.7% |
| 合計(JPY) | 4,009 | 4,373 | 364 | 9.1% |
関連指数｜先月からの変化
ベータとの差分を意識して、変化率を見ていこうと思います。
こんな関係かな。
米株高に円安効果で、すごい増え方。この逆もあるから怖いんですけどね。
株式資産のアセットアロケーションとポートフォリオ
アセットアロケーション
目安とするアセットアロケーションのバランス
| アセット | 目安% | 現状%(当月) | Status |
|---|---|---|---|
| 株 | 70〜75 | 77 | Overweight |
| その他(REIT,債権) | 15〜20 | 17 | Healthy |
| キャッシュ(待機資金) | 5〜10 | 5 | Healthy |
キャッシュが5%を維持できました。ポジポジ病をなるべく我慢してキャッシュ(MMF)を増やした成果です。 4000ドルくらいキャッシュの方に投入してます。
この円安基調の中で、何やってんだと思われる方もいるかも知れませんが、私も思います。 SBI証券で、定期米ドル買い、定期米ドル入金をしていますので、そんな気持ちは無視されております。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の現在
1%以上の銘柄数：19(前月 +2)
ウェイトが1%以上になったのが、 9287.T ジャパン・インフラファンド投資法人、 SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) 半導体の3倍レバレッジETFです。
QQQとVYM、同じくらいのウェイトにしてたんですが、テクノロジーが上がって、ディフェンシブが上がらない状況が、このウェイトに反映されています。 今買うなら、VYMでしょう。 私はまずはキャッシュですが、配当金は再投資の購入に回しています。
あと、特記事項としては、NTT株めでたく5000株ホルダーになりました。
いやーすごい数だな。 1000株以上の数字なんて、億万長者ブロガーの記事くらいでしかお目にかかったことがないです。 いつかこの株数を超える銘柄を持つ日が来るのか、地道に積立をしていきたいと思います。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の相対的な株価推移
過去1年分のグラフです。
NVDAなどの半導体関係の上昇もピークに近いのか、長期的にはまだ上がると思いますけどね。
ガクンと下げたのはNTTです。1:25の株式分割の価格調整がまだ反映されていないようです。 面白いグラフなので、そのまま載せておきます。
というわけで、上下に離れた2つの銘柄のせいで、他は殆ど動きなしのような感じに見えます。
半年前からのごちゃごちゃ状態からは、少しずつ方向性がバラけているようにも感じますね。
ポートフォリオの整理の記録
- VOO定期買付。毎週自動で積立購入しています。給与入金、配当金やらSOXLの売却資金で、239株になりました。
- 超長期債のEDVは+10株の80株。
- VYMも2株買い増し。
- VWOも4株買い増し。
- レバレッジ系は、爆上げしたTECL, SOXLを一部利確。TMFは様子見継続、CWEBは完全撤退しました。
- 9287.T ジャパンインフラファンド投資法人を1株買いまし。安定した配当金再投資資金を増やすため。
それくらいかな。先月とあまり変わりません。
お金があれば、EDV米超長期債、TMFをもっと買い増していきたいような、そんな気がしています。
後は新興国系への分散として、EIDOインドネシア、FMフロンティア（アフリカなど）ももう少し増やしてもいいかもしれない。
米国に偏りすぎないように、自分でVTのようなオルカンのような全世界に投資するアセットを構成する、そんなイメージで取り組んでいます。
雑感
先月、4000万円を超えたと思ったら、今月は4300万円後半と勢いがついています。だいぶペース早すぎです。恐ろしや。
売ってキャッシュポジションを増やしたい誘惑を抑えて、できる限り入金力だけでキャッシュを増やしたいと思います。
7月が始まって、株価はようやく下がり始めた感じはします。まあ、もっと上がるかもしれないし、暴落並みの調整が来るかもしれないしね。
それにしても株価上がりすぎてまだ持株会が単元株にならず、個別株の下落リスクが高まります。はやく株式分割してくれないかな。
さて、今後はどうなることやら。
過去記事
過去記事は、以下のアーカイブからどうぞ。
含み益10%以上の銘柄リスト｜有料記事お試し
Codocという有料記事のモードが追加されていたのでお試しです。
私のポートフォリオの、含み益10%以上の銘柄リストをご紹介します。爆益を求める方の参考になれば幸いです。 （あまりウェイト上げないように、リスク管理はご自身でお願い致します。）
